（原标题：深度｜从好意思国、东南亚到中东：中国光伏600亿元重构全球供应链）色片网址
21世纪经济报谈记者曹恩惠、实习生孙晨阳 上海报谈
行万里，寻热土。出海对于中国光伏产业而言依然不算崭新事。
从早期产业起步时“三头在外”（原料、商场、中枢设备在外），到如今深度融入全球主流商场，近20年的发展历程里，流程一批又一批的企业“勇往直前”，中国光伏产业正在重构全球光伏供应链。
7月底，当国内光伏材料厂商海优新材发布公告称，将在澳大利亚开辟光伏组件轮回愚弄本事及应用中心式样后，外界不错赫然地发现，本轮中国光伏产业出海正在形成了“闭环”：制造、应用、后端回收。
迄今为止，中国光伏厂商的萍踪依然遍布全球100多个国度和地区。天然历经一次又一次“围堵”，但中国光伏企业总能寻找出新的航向。
“光伏是中国产业出海出得相比早的一批，到面前已有十多年的历史，其实这亦然中国新质坐褥力和高端制造业影响国外的一个缩影。”8月2日，中国光伏行业协会副通告长兼新闻发言东谈主刘译阳在罗致21世纪经济报谈记者采访时如斯评价。
事实上，光伏出海，止境是产能出海的背后，是中国光伏企业本事、品牌等轮廓实力的一次集结体现。且在这一轮产业出海海潮中，中国光伏企业依然干预了不少的资金。
凭据21世纪经济报谈记者不完全统计，仅在好意思国、东南亚四国以及中东地区的式样干预，中国光伏企业依然公开的投资就计算超越600亿元东谈主民币。
有光伏企业高管东谈主士对记者所言，中国光伏企业可向全天下运送产业的本事、教训、东谈主才甚而企业文化，但也要驻防“扎堆”，“内卷”到国外。
酒色网“又爱又恨”的好意思国商场2023年，好意思国光伏总装机量创下了新的历史记载，同比大增51%达到32.4GW。
看成仅次于中国的第二大光伏商场，好意思国商场真实让中国光伏企业“又爱又恨”。这个毛利率高达30%的商场，近些年来却控制增设生意壁垒，以至于到面前为止，除少部分“双反”复审税率较低的企业出口双面组件除外，中国大陆径直出口好意思国光伏电板居品基本无法杀青。凭据中国机电居品相差口商会统计，2023年，我国光伏电板、组件对好意思国出口金额辞别为334.7万好意思元、1314.7万好意思元，计算仅1649.4万好意思元。这两大居品在整个这个词光伏居品对出门口中占比极小，辞别为0.1%、0.03%。
不外，对于中国光伏企业来说，好意思国商场又是必争之地。
一方面，好意思国光伏商场需求有望不息保抓增长。国金证券估计，2024年好意思国光伏新增装机将达45GW，同比增幅或达40%。
另一方面，较高的利润空间具有奢侈的诱惑力。7月31日，行业媒体InfoLink Consulting最新败露的数据裸露，好意思国商场182mm、210mm尺寸的单晶PERC组件和单晶TopCon组件仍然保抓在0.25好意思元/W（折合东谈主民币1.80 元/W）、0.30好意思元/W（折合东谈主民币2.17元/W），而国内组件均价早已跌至1元/W以下。
21世纪经济报谈记者留神到，中国光伏企业赴好意思建厂的时间点多发于2023年。在此之前，即2022年8月，拜登政府刚刚签署《通胀削减法案》（IRA），蓄意通过税制纠正减少财政赤字，并在景观和清洁动力鸿沟支拨约3700亿好意思元，触及对光伏产业的补贴。据悉，好意思国政府通过IRA给光伏制造业提供的两种补贴，辞别为投资税收抵免（48C ITC）和坐褥制造补贴（45X MPTC），这对于赴好意思建厂的光伏企业而言形成利好。一时之间，来自中国、欧洲、加拿大、印度等国度和地区的企业纷繁涌向好意思国脉土。
记者统计发现，迄今为止已有7家中国光伏企业（含控股的外资子公司）在好意思投建产能式样。这其中，有东谈主初次入局，有东谈主抓续加码。
举例，2023年3月，隆基绿能（601012.SH）与好意思国清洁动力开发商Invenergy签约在好意思国俄亥俄州开辟一处5GW光伏组件厂，这是该公司初次进入好意思国光伏制造产业。而凭据最新音书，2024年一季度，隆基绿能好意思国工场依然开动投产，并蓄意到本年年底运营8条坐褥线。
此外，晶科动力则追加了5000万好意思元，对其位于佛罗里达州的光伏组件工场进行扩产；阿特斯则先后在2023年布告了辞别位于德克萨斯州和印第安纳州的光伏电板、组件工场投资蓄意，总投资超越10亿好意思元。
本色上，中国光伏企业对于好意思国商场的关怀从天合光能的一组数据中便不错看出——2023年，该公司在好意思国商场的毛利率为34.24%，而其在中国、欧洲和日本商场的毛利率辞别为12.17%、16.47%、20.48%。
但需留神的是，好意思国政事环境的不细目性依然会傍边着面前好意思国光伏策略的可抓续性。
大选之年，策略再度蒙上迷雾。
东南亚产能何去何从光伏居品从中国大陆径直出口好意思国脉土的道路被阻断后，中国光伏企业很快将东南亚打形成“中转站”。
不行否定的是，中国光伏企业在东南亚的产能开辟并非于近两年出现，一些前瞻性的企业早于2016年前后便在东南亚投资建厂。只不外，当好意思国生意保护主义对中国光伏居品控制加码后，东南亚才在短时间之内被塑造为中国光伏全球供应链的进犯一环。
距中国较近、东谈主文环境相近、投资成本低、供应链便利性较高的东南亚，在2023年依然成为好意思国光伏居品主要的入口着手地。
数据裸露，好意思国组件供给仍高度依赖东南亚产能。凭据中国电机居品相差口商会统计，2023年，好意思国自东南亚国度的光伏组件入口额为125.1亿好意思元，占总入口额的82.7%。
那么，面前东南亚的光伏产能究竟有些许？凭据《钛媒体》本年3月份作念过的一份统计，截止2023年底，东南亚共领有59.8GW的光伏电板产能、90.6GW的光伏组件产能，占全天下的9%至10%。这其中，我国企业在东南亚地区的电板、组件产能均超越50GW，硅棒、硅片产能约26GW。此外，石英砂、光伏玻璃、逆变器等中国辅材、设备企业也在该区域有业务布局。
值得留神的是，自2023年下半年以来，中国光伏企业曾密集布告一轮投资东南亚的式样音书。2023年8月31日，晶澳科技发布公告称公司拟投资约27.15亿元开辟越南年产5GW高效电板式样，开辟周期估计10个月；2023年10月17日，天合光能与印尼国度电力公司等成立结伴企业，将在印尼中爪哇的Kendal工业园开辟一家太阳能光伏工场，主要进行光伏组件的坐褥；2023年11月9日，阿特斯布告公司蓄意在泰国春武里府投资开辟年产能为5GW的太阳能硅片坐褥基地；本年上半年，光伏设备厂商奥特维和光伏胶膜厂商福斯特也纷繁公布了在东南亚建立新公司的蓄意。
不错敬佩的是，东南亚依然成为除了中国之外，中国光伏企业国外垂直一体化产能的典型样本，像晶科动力、天合光能、隆基绿能等中国光伏龙头企业面前均已完成在东南亚“硅片+电板+组件”的一体化坐褥基地布局。
有关词，由于商场自身较小的需求，东南亚的光伏产能面前仍然无法杀青原土制造、原土消化的功能。
Global Energy Monitor的统计数据预测，若要杀青东盟成员国2025年35%可再生装活泼力的指标，光伏装机估计要新增11GW至12GW。但面前东南亚列国已进入施工开辟阶段的光伏式样约4.2GW，后续新增装机量的需求面对较大的不细目性。
由于只充任“中转站”的脚色，中国光伏企业在东南亚部分国度的产能在本年5月委果面对“抉择”。
2024年5月，好意思国商务部认真布告对入口自柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的晶体硅光伏电板（不管是否拼装成模块）发起反推销、反补贴窥察，对入口自中国的太阳能电板（不管是否拼装成模块）加征关税；2024年6月，好意思国国际生意委员会（USITC）通过了对上述东南亚四国光伏居品反推销、反补贴窥察对于挫伤的初步裁定。这意味着，中国光伏企业“借谈”东南亚四国出口好意思国商场的蓄意受阻。
那么，重压之下，中国光伏企业在东南亚的产能将何去何从？
本年6月，有光伏龙头企业负责东谈主在修起投资者时称，“东南亚的光伏产能是否一定要关停，还需要进一步评估。一是要评估商场竞争情况，二是要斟酌是否将东南亚产能留作‘备份’。”
此外，部分产能或将向除柬埔寨、马来西亚、泰国和越南外的东南亚国度疗养。举例，天合光能将印度尼西亚视作其开辟国外产能的新高地——该公司近期暗示，其在印尼1GW电板、组件式样会平常激动。
“双向奔赴”闯中东大部分位于东南亚的产能受限后，中国光伏产业出海之路顷然掉头，并重整旗饱读驶向中东。
2024年7月，是一个绮丽性的时间点。这个月，不少头部光伏企业集体闯中东，包括晶科动力、阳光电源、TCL中环、钧达股份等接踵官宣在沙特斩获大单或是连续投资的音书。
而更早前，协鑫科技、中信博、天合光能等公司一样与中东国度达成调解，抒发了建厂意愿。
有业内分析东谈主士对21世纪经济报谈记者指出，与此前光伏企业组团布局东南亚不同，中东商场具有一定的需求空间，“并不像东南亚那样只是看成出口的跳板。”
“之前在东南亚布局制造产能是被迫、被迫的，很猛进程上是为了一个商场——好意思国商场。”晶科动力副总裁钱晶在罗致21世纪经济报谈记者采访时谈到，晶科“全球制造”2.0版块所以当地的商场或左右为主要商场，最终成见是为了供应沙特殊中东地区。
本年5月份，中国光伏行业协会曾组织一批国内光伏企业去中东考试；而简直在差未几的时间段里，来自沙特殊中东国度的企业也赶赴中国探问光伏龙头企业。于是，一场“双向奔赴”由此降生。
值得敬佩的是，中东“土豪们”真实存在一定的商场机遇。以沙特为例，在“沙特2030愿景”推动下，光伏式样有望迎来广漠的商场空间。InfoLinkConsulting统计数据，2023年沙特商场鸿沟估计为22GW至23GW，而到2024年则有望攀升至39GW。而具备成本、本事、供应等多方面上风的中国光伏企业天然成为沙特的进犯调解伙伴。
不外，集体闯中东的背后，风险亦存在。在本年7月中国光伏业界举行的年中转头与预测会议上，多家龙头企业掌门东谈主便有所号令：爱旭股份董事长陈刚暗示，光伏企业在走出去时也要“少集结”；正泰新动力董事长陆川则以为，“如若大家齐扎堆在一个国度搞产业，就可能激励该国成为生意摩擦下的打击对象，提出要散布一些。”
阅历了多轮打击的中国光伏产业，需要解析“无需将鸡蛋齐放在一个篮子里”的兴味。
“面前的趋势是大家小调解大散布，所谓小调解大散布，便是几家企业合起往复一个方位，但不是扎堆去一个方位。”中国光伏行业协会副通告长兼新闻发言东谈主刘译阳告诉21世纪经济报谈记者，止境留神的是一定要平凡地和调解伙伴共生共赢，不光是咱们国内的企业，还包括国际上的企业和当地的企业。“咱们要愚弄国际成本、国际资源，不要我方走顽固式的路，一定要走灵通式的路。”
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